Inloggen en alles terugvinden
Klanten zien hun volledige dossier: betrokken entiteiten met de meest recent uitgevraagde KvK-gegevens, structuurtekeningen (Lucidchart), getekende akten en zelf geüploade bestanden.
Veilig uploaden en zelf categoriseren
Jaarcijfers, (bancaire) overeenkomsten, statuten, ID-bewijzen en meer kunnen veilig geüpload en gecategoriseerd worden. Alles is direct zichtbaar voor zowel de klant als voor jou.
Automatische volledigheidsbewaking
Newgreement bewaakt per dossier welke stukken/acties nog ontbreken (bijv. vóór een geplande afspraak). Ontbreekt er iets, dan ontvangt de klant automatisch een duidelijke e-mail met het verzoek te uploaden of te voltooien. Ook ziet de klant op het dashboard in het klantportaal een actieve melding welke acties zij moet voltooien.
Zelf placeholders invullen in akten
Ontbreekt er informatie om variabelen (placeholders) in akten te vullen en de akte compleet te maken? De klant levert via het portaal zelf de gewenste input aan voor de betreffende placeholders. Ook kan de klant akkoord geven op door jou voorgestelde input in de akten.
Zelf addenda genereren
Voor kleine wijzigingen of aanvullingen (bijvoorbeeld een andere managementvergoeding) op eerder opgestelde akten gebruikt de klant een model-addendum dat ter beschikking wordt gesteld via het klantportaal. De klant vult zelf de ingangsdatum en de nieuwe managementfee in en het addendum is gereed. Zonder dat jij voor elk detail iets hoeft op te stellen.
Financiële inzichten delen
Toon (waar nodig) de financiële data zoals jij die in Excel hebt verwerkt en naar Newgreement hebt geëxporteerd: berekeningen, analyses en resultaten, overzichtelijk in het portaal.
Zelf gegevens en portaalgebruikers beheren
De klant beheert haar eigen facturatiegegevens, contactpersonen en -gegevens. Gewijzigde gegevens worden gemakkelijk doorgegeven via het portaal. Ook beheert de klant de portaalgebruikers binnen haar dossier. Een nieuwe accountant of CFO? Via het portaal geeft de klant aan dat een gebruiker de toegang tot haar dossier ontzegd of toegevoegd mag worden. Na akkoord van jou worden de doorgegeven wijzigingen definitief doorgevoerd.